[00:19.940]丘の上から バンドを見れば
[00:27.620]赤い灯青い灯 夢のいろ
[00:37.410]ゆれて流れて どこへ行く
[00:42.370]フラワーボートの 恋の歌
[00:52.400]胡弓さびしや 盲妹かなし
[00:59.960]月の夜更の 広東ブルース
[01:11.230]
[01:24.900]あそこあかるい 沙面波止場(シヤフメンハトバ)
[01:32.620]ドラがひびけば フランス橋で
[01:42.700]水を眺めて 泣く乙女
[01:47.720]水と情は ながれもの
[01:57.650]汽笛せつなや 別れのつらさ
[02:05.520]月の夜更の 広東ブルース
[02:15.760]
[02:25.730]風は南よ マンゴがかおる
[02:33.020]グランド・ホテルの あの窓で
[02:43.220]夢もかなしく むせびなく
[02:48.230]旅の乙女の ノスタルジア
[02:58.150]行こかもどろか イギリス橋の
[03:05.790]月の夜更の 広東ブルース
[03:15.850]