詞曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三

「このままでいいじゃないか」　あなたの煙草
切り札を躱されて　わたしの煙草
唇で溶けあって　そこからMidnight
こぼれるのはため息ばかりの遠雷の夜
答えなど求めないそんな女はいないわ
あぁ今夜もほだされて舞い戻る腕の中
せつなく乱されて遠ざかる雨の音

後ろ手の置き手紙　ちぎれてMidnight
もう一夜　なりゆきにまかせてMidnight
これ以上は望み過ぎなのね　遠雷の夜
いとしさがきわまって何かしでかしそうなのに
あぁ今夜もほだされて舞い戻る腕の中
せつなく乱されて遠ざかる雨の音

ガレージの車には違う口紅がある
見ないふりするのもこれまでよ　言いかけたのに
あぁ今夜もほだされて舞い戻る腕の中
せつなく乱されて遠ざかる雨の音
あぁ今夜もほだされて舞い戻る腕の中
せつなく乱されて遠ざかる雨の音