作曲 : 李民秀
 作词 : 金伊娜
midnight circus' riddle me 어머
midnight circus' riddle me 어머
칠흑 같은 미래 마치 끈에 묶인 광대같이
나를 가둔 여긴 마치 드라큘라큘 드라큘라큘
삐걱대고 달려가는 midnight circus
위태로운 롤러코스터 midnight circus
아래 보면 정말 끝인 거 creepy night
끝을 보는 순간 지는 거 troubled night
지는 순간 넌 out 되는 거
show must go on' never stop
내가 울 때 네가 웃는다 ironic하게도
사랑받고 싶은 거짓말 난 행복하다 replay' replay
날 보고 네가 웃는다 난 다시 홀린다
화려한 불빛 춤 추는 곳
welcome to midnight circus' circus show
midnight circus' riddle me 어머
midnight circus' riddle me 어머
창살 없는 감옥 마치 매를 맞는 재롱잔치
비극적인 희극 마치 무대 없는 노름 마치
빛을 보고 달려드는 midnight circus
나비떼들 같은 people' midnight circus
위로하면 난 맘 약해져 don't rely
약해지면 네가 책임져 don't deny
책임 못질 거면 즐겨줘
show must go on' never dream
내가 울 때 네가 웃는다 ironic하게도
사랑받고 싶은 거짓말 난 행복하다 replay' replay
날 보고 네가 웃는다 난 다시 홀린다
화려한 불빛 춤 추는 곳
welcome to midnight circus' circus show
welcome to the circus-tronic' crazy sunny land
welcome to the circus-tronic' crazy sunny land
hey 나에겐 NG도 장치도 없어
속임수 같은 건 없어 attention' Mr.A' Mr.B
one 절대 뒤를 돌아 보지마two 절대 다른 말은 듣지마
three fall' here comes the highlight of the show
그리고 아무도 없었다 불 켜진 이 곳엔
비어있던 무대 위에서 난 여태 혼자 울고 웃고
난 갈 곳 따윈 없었다 쇼 끝난 이 곳엔
화려한 불빛에 속는 곳
we're in the midnight' midnight circus show
midnight circus' riddle me 어머
midnight circus' riddle me 어머