作曲 : 林真人
 作词 : 澁谷潤
Voice & Electric Guitars：澁谷潤
Drums & Acoustic Guitars & Keyboards: 林真人
Electric Guitars：市原英二
Bass：梶本隆仁

カーニバルの夜 いつもより月が大きく見えた夜に
神様の声がラジオから聞こえてきた様な気がしたんだ
せめて今がずっと続けばと僕は祈った
夏の匂いがもう薄れていくこの丘で

カーニバルの夜 いつもよりきみが大人びて見えた夜に
チークダンス似合う昔の曲がラジオから流れ 二人物笑い
せめて今がずっと続けばと僕は祈った
夏の匂いがもう薄れていくこの丘で

乗り損ねたアトラクションを眺め キミの手を握った
鼓動が高鳴り 音のない空に溶けてく
二人の影が重なってひとつの光になった

"Jesus and Mary Jane on my mind"