O giovinetto
 Grazia, grazia
 Com’è fermo il suo passo
 Grazia
 Com’è dolce, com’è dolce il suo volto
 Ha negli occhi l’ebbrezza
 Ha negli occhi la gioia
 Ah, la grazia
 Pietà di lui, principessa
 Pietà, pietà di lui, pietà
 Principessa, grazia, grazia
 Pietà di lui, pietà
 Ch’io ti veda e ch’io ti maledica
 Crudele, ch’io ti maledica
 Principessa
 Pietà di lui
 Principessa
 Principessa, pietà
 Principessa
 La grazia, grazia, pietà, pietà
 Pietà, pietà, pietà, pietà
 Pietà
 Pietà di lui
 Pietà
 La grazia! Principessa!
 Principessa! Principessa! Principessa!
 La grazia!
 Principessa, la grazia, la grazia
 O divina bellezza, o meraviglia
 O sogno, o divina bellezza, o meraviglia
 O sogno, o meraviglia, divina bellezza
 O meraviglia
 O gran Kouang-tze
 Che lo spirto del morente giunga fino a te