[00:11.259]I was dancin' with my darlin'
[00:16.139]To the Tennessee Waltz
[00:21.600]When an old friend I happened to meet
[00:30.799]I had a new distance to my darling
[00:36.709]And while they were dancing
[00:41.799]My friends stole my sweetheart from me
[00:48.689]
[00:51.439]I remember the night and the Tennessee Waltz
[01:02.990]I know now just what I have lost
[01:11.639]Yes, I lost my little darlin'
[01:18.299]The night they were playin'
[01:23.789]The beautiful Tennessee Waltz
[01:31.199]
[01:32.639]I remember the night and the Tennessee Waltz
[01:44.149]I know now just what I have lost
[01:52.949]Yes, I lost my little darlin'
[01:59.959]The night they were playin'
[02:05.990]The beautiful Tennessee Waltz
[02:12.339]Oh the beautiful Tennessee Waltz
[02:28.249]