作词 : Loco
 作曲 : GooseBumps/Loco/Sojeso

 모든 진심을 여기 담아서 불러도
 니가 듣지 않는다면 가사를 띄울 필요도
 나의 목소릴 여기 담아서 불러도
 니가 듣지 않는다면 굳이 목을 쓸 필요도
 I'm nothing without you
 I'm nothing without you
 너 없인 아무 의미도 빈말뿐일지도
 니가 가버리고 나면 그냥 다 꿈일지도
 Cause I'm nothing without you
 이 소리가 너에게 닿을 수 있게
 지금 목에 세워지는 핏대
 힘이 풀리면 내 노래에 기대
 멀리 있지만 이 기타 줄이 우릴 이으네
 나는 사라지지 않아 절대
 시간은 돌고 돌아가서 다시 너의 옆에
 사랑은 나의 선택이 아니지
 그저 니가 날 간직했음 좋겠어
 미소 짓던 얼굴을 떠올린 다음
 이런 멜로디를 부르겠지 매일 밤
 이게 마지막이 되지 않게
 슬픈 노래가 되지 않게
 모든 진심을 여기 담아서 불러도
 니가 듣지 않는다면 가사를 띄울 필요도
 나의 목소릴 여기 담아서 불러도
 니가 듣지 않는다면 굳이 목을 쓸 필요도
 I'm nothing without you
 I'm nothing without you
 너 없인 아무 의미도 빈말뿐일지도
 니가 가버리고 나면 그냥 다 꿈일지도
 Cause I'm nothing without you
 밤은 길게도 늘어지는데
 난 너의 뒤에서만 그릴 수밖에
 세상이 널 내려다봐도
 넌 내게 최고라는 걸 잊지 말아 줘
 사람들은 입만 바쁘고 우리는 다쳐
 심호흡을 크게 하고 눈은 정면 앞으로
 잡았던 손의 온기는 아직도
 따듯하게 계속 널 응원하고 있어
 이 노래도 너 없이는 그저 한숨
 잠시 떨어질 시간은 단지 한 줌
 이 노래도 너 없이는 그저 한숨
 잠시 동안 떨어질 시간은 단지 한 줌
 I'm nothing without you
 I'm nothing without you
 너 없인 아무 의미도 빈말뿐일지도
 니가 가버리고 나면 그냥 다 꿈일지도
 Cause I'm nothing without you
 NOTHING
 Produced by GooseBumps /
 Lyrics by 로꼬 /Composed by GooseBumps, 로꼬, Sojeso / Arranged by GooseBumps /
 Guitar by Sojeso /
 Recorded by WOOGIE @AOMG Studio / Mixed by Stay Tuned / Mastered by 권남우 @821 Sound