（拂晓。威虎山巅的一块地方。峭石耸立，地堡成群，远山起伏，遍地冰雪。右方为通往山下的要路。）
座山雕：老九就常在这儿打拳吗？
大麻子：是啊
座山雕：他还到哪儿去过？
大麻子：五个山包都去转了转
座山雕：什么！你们连九群二十七地堡都让他看了？
大麻子：自己弟兄，给他开开眼嘛！
座山雕：嗐！
大麻子：三爷，老九精明强干忠心耿耿
您干嘛这么不放心？
座山雕：这几天大局不妙
山下风紧，一撮毛一去不回
胡标单在这个时候来，我不得不防！
（匪副官长从右方上。）
塌鼻子：三爷，照您的吩咐，都准备好了
座山雕：好，不管他是真是假
按昨儿晚上说的，给他个一针见血！
塌鼻子：是
大麻子：三爷，胡标是有两下子
对您又是一片忠心，弄不好抓破脸儿
那合适吗？
塌鼻子：大哥，你早先又没和他交往过
有道是“知人知面不知心”
座山雕：对！参谋长
早先咱们谁也没见过胡标
副官长，照计行事
塌鼻子：是
（座山雕、匪参谋长，匪副官长突然有所发现，急从左前方下。）
杨子荣（内唱）
【二黄导板】
劈荆棘战斗在
（上场）
敌人心脏！
【回龙】
望远方、想战友、军民携手整装待发打豺狼
更激起我斗志昂扬！
【二黄三眼】
党对我寄托着无限希望
支委会上同志们语重心长
千叮咛万嘱咐给我力量
一颗颗火红的心暖我胸膛
【二黄快三眼】
要大胆要谨慎切记心上
靠勇敢还要靠智谋高强
党的话句句是胜利保障
毛泽东思想永放光芒
【二黄原板】
威虎山果然是层层屏障
明碉堡暗地道处处设防
领导上拟智取部署得当
若强攻必招致重大伤亡
七天来摸敌情了如指掌
暗写就军事情报随身藏
趁拂晓送情报装作闲逛
（杨子荣有所发现。）
为什么忽然间增哨加岗
【二黄散板】
情况异常！
这情报
【二黄原板】
这情报送不出，误战机，毁大计
对不起人民、对不起党
【紧原板】
除夕近万不能犹豫徬徨
刀丛剑树也要闯
排除万难下山岗
山高不能把路挡
抗严寒化冰雪我胸有朝阳
（天空霞光四射，彩云万朵，一道晨光染红峭石之尖。）
杨子荣：今天是二十六，我这个情报一定得想办法送出去！
（内有人声："嗨，快走哇！""这不是来了吗！"）
（杨子荣警惕地脱下大衣，打拳，以作掩护。）
（小匪乙、丙上，巡逻，与杨子荣打招呼。）
二小匪：哦，九爷，早，早！
杨子荣：早，早！哈哈哈哈
（小匪乙、丙下。）
（杨子荣"收式"。）
（枪声。）
杨子荣：枪声！
（远处喊："冲啊！杀啊！"近处喊："共军来了！""共军来了！"）
（枪声紧。）
杨子荣：什么！同志们来了？
（思考，立即判断。）
不！二〇三接不到我的情报是绝不会来的
（枪声更紧，喊杀声更近。）
杨子荣：枪声也不对！哼哼，又是试探！
好，我给他个将计就计，把情报送出去
（对空鸣枪两发，向左方喊。）
弟兄们！共军来了，跟我出击！
（四小匪上。随杨子荣共同出击。）
（座山雕、匪参谋长暗中急上。匪副官长迎上。）
座山雕：老九，老九，慢着
杨子荣：站住！
塌鼻子：别打啦！别打啦！
（小匪内应："啊！""别打啦！"）
杨子荣：怎么？
座山雕：嘿嘿！这是我布置的军事演习
杨子荣：嗳，要不是您拦的快
我这一梭子打出去，准得撂倒他几个
座山雕：呵呵呵呵！
杨子荣：三爷
您布置军事演习怎么也不告诉我老九一声！
您这是......
座山雕：哎哎，老九啊，别多心呐
这场演习我谁也没告诉，不信你问问他
（指匪副官长。）
塌鼻子：呃，可不是吗
我也真当是共军来了呢
座山雕：哈哈哈哈！
杨子荣：嘿嘿，来了好啊，我这儿正等着他呢
座山雕：老九，你真行！哈哈哈哈！
（匪连长推小匪甲从右方上。）
匪连长：走，快走！
（小匪倒于地上。）
匪连长：三爷，"溜子"在外头撞墙了！
座山雕：什么？
大麻子：怎么会撞墙啦！
小匪甲：三爷，我们奉命下山
老远就看见小火车通了
还没进夹皮沟就撞上了共军啦！
座山雕：夹皮沟？有多少人？
小匪甲：多了多了
有......有好几百人呐！
座山雕：就回来你一个？
小匪甲：哎！
塌鼻子：你八成叫共军俘虏了放回来的吧？
小匪甲：不是！不是！
座山雕：你个孬种！
杨子荣：三爷，何必呢
他要是真叫共军给俘虏过，谅他也不敢跑回来
塌鼻子：是呀，谁都知道三爷最恨的是叫共军逮住过的人！
杨子荣：还不快走，惹三爷生气
大麻子：滚！
小匪甲：咳，还是九爷好哇！
（下。）
大麻子：吩咐下边，加紧防山
杨子荣：对
匪连长：是
（下。）
座山雕：咳！
又败了我的山威，我岂肯甘休！
大麻子：三爷，现在离年三十没有几天了
我派人下山一趟，抓他一把
也好扶扶山威，庆贺百鸡宴
座山雕：嗯，好是好
不过共军可不是好惹的！
杨子荣：嗯
座山雕：夹皮沟里头不能去
小火车通了，在村外先干他的小火车！
大麻子：知道了
（下。）
杨子荣：三爷，夹皮沟的共军怕是冲着我们来的
座山雕：嗯
杨子荣：想这威虎山，要讲防御，是没说的了
座山雕：哈哈哈哈
杨子荣：可是咱们不能光等着人家来打咱们哪
座山雕：对，依着你怎么办？
杨子荣：俗话说，先下手为强
现在咱们就演习追击
座山雕：嗯
杨子荣：把兵练得棒棒的
座山雕：对
杨子荣：等吃过百鸡宴，进攻夹皮沟！
座山雕：老九，你真是好样的！
哈哈哈哈！
【西皮摇板】
你智勇双全有奇能
全山寨数你是第一名
为崔某可算得忠心耿耿——
老九，就派你率领弟兄们演习追击
杨子荣：是
座山雕（接唱）
从今后管保你步步高升
哈哈哈哈！
（座山雕、匪副官长下。）
杨子荣：这个笨蛋！
【西皮摇板】
座山雕愚而诈自作聪明
施诡计反让我有机可乘
兴冲冲送情报大摇大摆前进——
座山雕要是偷袭夹皮沟，破坏小火车
我还得在情报背后加上一笔
达得同志！
（接唱）
循暗号接情报全仗你这一行
（敞怀"亮相"。）
————幕闭————