作词 : Scott, Young, Young
 Smilin' face and laughin' eyes
 But ya can't keep on tellin' me all those lies
 How'd you expect me to believe
 Honey I ain't that naive
 Baby I got my eye on you
 Cause you do all the things I want you to
 Stop your cryin' and dry your tears
 I ain't that wet behind the ears

 You can throw me lefts, you can throw me rights
 But where was you last night
 Beatin' around the bush

 Wish I knew what was on your mind
 Why you bein' so unkind
 Remember those nights we spent alone
 Talkin' on the telephone
 Thoughts of you goin' through my brain
 You told me that you felt the same
 You said that you loved me too
 But tell me who was there with you

 I was talkin' birds, and you was talkin' bees
 And was he down on his knees
 Beatin' around the bush

 You're the meanest woman I've ever known
 Sticks and stones won't break my bones
 I know what you're looking for
 You've eaten your cake you want some more
 I'm gonna give you just a one more change
 Try to save our romance
 I've done everything I'm gonna do
 The rest is up to you

 And you can chew it up, you can spit it out
 You can let it all hang out
 Beatin' around the bush

 And you can chew it up, you can spit it out
 You can let it all hang out
 Beatin' around the bush